Voorblad
Taak titel
Status
Nog in behandeling te nemen
Actie door ons
In afwachting van klant
In afwachting van derden
In afwachting van maatschappij
In afwachting van adviseur
Afgerond
Gepauzeerd
Team
Robbie Kompleet
IMZ-Lonen
Inzet met Zorg
Leven en Financieel
Secretariaat
Juristen
Adviseurs
ICT
Raadhoven
Schade
Rubriek
Informatie
Offerte
ICT-hulp
IRIS
Klacht
Nota / Betaling
Polis / Wijziging
Polis / Opzegging
Polis / Schorsing
Polis / Overig
Polis / Aanvraag
Schade
Verzuim
Hypotheek
Praktijkadvies
Fiscaal
Expiratie
Deadline
Prioriteit
Laag
Middel
Hoog
Kritiek
Fiscaal
Type taak
Jaarwerk en aangifte
Jaarwerk en aangifte plus partner
Jaarwerk partner ondernemer
Workflow taak Robbie
1. Opvragen administratie
2. Administratie ontvangen nog plannen
3. Ingepland
4. Werkzaamheden gestart
5. Aanvullende gegevens opgevraagd
6. Review dossier
7. Verwerken review
8. Jaargesprek
9. Terugkoppeling adviseur
10. Afwerken dossier
11. Dossier afgesloten
12. Gefactureerd
Startdatum
Gespreksdatum
Consulent
Anushma Semper
Albert Heeling
Renee de Laat
Dennis Meeuwis
Keturah Siemons
Tineke Duinker
Rahied Joeman
Elke Straver
Danny Schulting
Hugo Hazenoot
Ida Graftdijk
Ina de Vries
Marjolein Smit
Maaike Hagen
Kees Hinderks
Alies Gerritsen
Larissa Laus
Astrid Pelgrom - Ietswaard
Michelle Timmer
Danielle Witte
Marlissa van de Korput
Jahedeh Abbasnejad
Deniz Ayvaz
Jaco van Leeuwen
Reviewer
Albert Heeling
Alies Brouwer
Ida Graftdijk
Keturah Siemons
Rahied Joeman
Astrid Ietswaard
Dennis Meeuwis
Kees Hinderks
Sander van der Stoep
Beoogde gesprek maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Toelichting
Boekjaar
IMZ-lonen
Soort
Nieuwe loonadministratie
Overname loonadministratie
Overname praktijk
Startdatum
Workflow lonen
1. Welkomstmail versturen
2. Debiteur en bedrijf aanmaken in Nmbrs
3. Stukken ontvangen van klant
4. Melding werkgever / Overdracht activiteiten
5. Melding pensioenfonds
6. Medewerkers invoeren in Nmbrs
7. Check en versturen proefloonstroken
8. Telefonisch contact met klant
9. Schriftelijk akkoord klant
10. Loonstroken definitief maken
11. Wachten bericht belastingdienst /pensioenfonds
12. Versturen aangifte mail naar klant
13. Versturen WKR sheet naar klant
Checklist documenten
KVK Uittreksel
XML bestand voorgaande loonaangifte
Loonstroken voorgaande maanden
Aangiftes voorgaande maanden
Aangiftebrief
Vaststelling belastingplicht
Beschikking WHK
Loonheffingen sector aansluiting
Arbeidscontracten voorgaande werkgever
Addendum / getekende arbeidscontracten
Opgaaf model loonheffing werknemers
Kopie ID werknemers
Werknemersgegevens
Overdracht activiteiten
Aantekeningen
Verzekering
Polisnummer
Soort verzekering
Financiering
Soort financiering
Aankoop woning - bestaande woning
Aankoop woning - nieuwbouw
Aankoop praktijkpand
Wijziging - hypotheek (aflosvorm, rente)
Wijziging - praktijkfinanciering
Aankoop praktijk
Wijziging - Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid
Wijziging - hypotheek (verhoging)
Bestedingsdoel (adres onderpand, goodwill)
Datum - passeren
Datum - bankgarantie
Datum - financieringsvoorbehoud
Financier
ABN AMRO
Van Lanschot
Florius
Nationale Nederlanden
ING
BLG
Obvion
Rabobank
Leningnummer
Documenten (financier)
Koopcontract (getekend)
Taxatierapport (gevalideerd)
Kopie ID aanvrager 1 (gewaarmerkt)
Kopie ID aanvrager 2 (gewaarmerkt)
Specificatie verbouwingskosten/meerwerk (zie tax)
Financieringsopzet
Aanneemovereenkomst (nieuwbouw)
Werkgeversverklaring
Loonstrook
Jaarrekening jaar -1
Jaarrekening jaar -2
Jaarrekening jaar -3
IB aangifte -1
IB aangifte -2
IB aangifte -3
Eigen middelen (bankafschrift)
Eigen middelen (schenking)
Aanvullende documenten 1
Cijfers lopend boekjaar
Prognose lopend boekjaar
Explain
Checklist (intern)
Klantprofiel
Dienstverleningsovereenkomst
Beloningsafspraak
Motivatie
Maandlastenberekening
ORV
Opstalverzekering
Invoer product
Factuur
Fixed Fee
Naverrekening
Via notaris
Status financiering
Aanvraag ingediend - wacht op beoordeling
Inventarisatie
Aanvullende stukken - wacht op relatie
Aanvullende stukken - wacht op beoordeling
Finaal akkoord
Rente aanbod - wacht op ondertekening
Offerte - wacht op ondertekening
Offerte - getekend, wacht op Finaal akkoord
Bestanden
Gebruik de elementen hieronder om bestanden aan dit formulier te koppelen.
Voeg veld toe
Abonneren op wijzigingen
Voer hieronder de e-mail adressen (gescheiden door een ";" teken) in die op de hoogte moeten worden gehouden over wijzigingen van het te verzenden formulier.
Verstuur